Uruguay emitirá deuda de bonos «ecológicos»

Uruguay ha mandatado a Credit Agricole, HSBC, J.P. Morgan y Santander para coordinar llamadas con inversores locales e internacionales para la emisión de deuda. El llamado se inició este martes 18 según informó el Ministerio de Economía.

Tras estas llamadas de interesados, se realizará una emisión de un nuevo bono global (registrado en la SEC de EEUU) en dólares e indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC). Será a 12 años (con amortizaciones anuales en los últimos 3 años). Se aclara que la emisión se efectuará de acuerdo a las condiciones de mercado. Lo novedoso es que la tasa a pagar está atada a las metas de desempeño en materia de medio ambiente.
Uruguay busca de esta manera implementar una estructura de tasas del BIICC que incorpora un potencial ajuste del cupón del BIICC (aumentando, manteniéndose constante o reduciéndose) dependiendo de si el país no alcanza, alcanza o sobre-cumple, respectivamente, sus metas de desempeño.

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